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Autrefois, la Goranie était un royaume florissant. Mais depuis une dizaine d'années, elle est aux mains d'une peuplade barbare venue des Montagnes : les Traceurs. Mis à sac, le pays est exsangue, et la population, brimée. Même les anciennes pratiques religieuses ont été interdites. Mais les Traceurs ont accepté d'alléger un peu le joug de la servitude des peuples conquis, ils autorisent la pratique de la Procession. Une délégation de la Cour menée par le fils du Gouverneur se rend alors à un mariage populaire. La fête religieuse tourne au bain de sang. L'époux, survivant du massacre du village, ivre de vengeance, profite alors de l'indignation générale pour embraser la révolte. Trois étrangers vont s'y trouver mêlés et y joueront un rôle décisif : Olen, voyageur au mystérieux passé, devenu simple maraîcher ; Desmeon, bretteur hors pair, mieux connu sous le nom du Danseur ; et la belle Kaelyn, la Maîtresse de guerre. Mais les actions de sédition menées ne sauraient rester impunies. Les Traceurs dépêchent leur plus grand chef de guerre pour mater l'insurrection. Des heures sombres s'abattent sur la Goranie...